顧問先ごとに資料の集まり方が違う
メール、チャット、紙、ストレージから不足資料を確認している。
AI FOR ACCOUNTING FIRMS
証憑・問い合わせ・月次説明を、顧客対応力へ変える。
顧問先資料の整理、問い合わせ一次回答、月次コメント、面談記録、期限管理を支援する会計事務所AIです。
FOR税理士法人・会計事務所・記帳代行・経理BPO
INDUSTRY AI BLUEPRINTLIVE
AI×税理士・会計事務所顧問先300社の月次モデル
MODEL IMPACT年間 約756万円の工数削減余地
- ✓ 資料を顧問先別に分類
- ✓ 不足・重複を自動通知
- ✓ 根拠付きで質問回答案
- ✓ 変動候補を抽出
INDUSTRY PAINS
この業界だから起きる、
固有のボトルネック。
一般的なAI活用ではなく、現在の帳票・システム・判断基準から業務を設計します。
同じ制度・操作質問が繰り返される
担当者が根拠を探し、顧問先ごとに回答文を作っている。
月次説明のコメント作成が属人化する
数値変化と顧客事情を結び付ける作業が担当者に集中する。
WORKFLOW REDESIGN
部分的な自動化ではなく、
仕事の流れを組み替える。
CURRENT FLOW
→- 1資料を受領
- 2不足を確認
- 3会計処理
- 4変動要因を調査
- 5月次説明・面談記録
AI ENABLED FLOW
- 1資料を顧問先別に分類
- 2不足・重複を自動通知
- 3根拠付きで質問回答案
- 4変動候補を抽出
- 5説明資料と宿題を生成
INDUSTRY DEMOS
御社のデータで見せる、
専用デモ。
初回面談前にサンプルをいただければ、可能な範囲で入力から出力までの簡易画面をご用意します。
資料受付デモ
- INPUT
- 請求書・領収書・通帳・メール
- OUTPUT
- 顧問先分類・不足一覧・確認依頼文
所内ナレッジデモ
- INPUT
- 事務所マニュアル・過去回答・公的資料
- OUTPUT
- 根拠付き回答案・確認が必要な論点
月次コメントデモ
- INPUT
- 試算表・前年差・面談メモ
- OUTPUT
- 変動項目・確認質問・説明コメント案
USE CASE STORIES
課題別に見る、
モデル導入事例。
営業資料としてそのまま説明できるよう、課題・実装・残る成果物を一つの流れで整理しています。
CASE 01AI×税理士・会計事務所
顧問先ごとに資料の集まり方が違う
- BEFORE
- メール、チャット、紙、ストレージから不足資料を確認している。
- AI実装
- 資料受付デモ：請求書・領収書・通帳・メールから、顧問先分類・不足一覧・確認依頼文を生成。
- OUTPUT
- 顧問先資料インボックス：資料を会社・年月・種類別に自動整理。
CASE 02AI×税理士・会計事務所
同じ制度・操作質問が繰り返される
- BEFORE
- 担当者が根拠を探し、顧問先ごとに回答文を作っている。
- AI実装
- 所内ナレッジデモ：事務所マニュアル・過去回答・公的資料から、根拠付き回答案・確認が必要な論点を生成。
- OUTPUT
- 不足資料リスト：月次チェックリストと照合して依頼文を作成。
CASE 03AI×税理士・会計事務所
月次説明のコメント作成が属人化する
- BEFORE
- 数値変化と顧客事情を結び付ける作業が担当者に集中する。
- AI実装
- 月次コメントデモ：試算表・前年差・面談メモから、変動項目・確認質問・説明コメント案を生成。
- OUTPUT
- 所内ナレッジAI：回答根拠と参照資料を表示し、属人化を低減。
上記は対象業務を説明するモデル事例です。固有名詞を伴う導入実績ではなく、実データ確認後に精度・削減時間・運用条件を算定します。
MODEL CASE
顧問先300社の月次モデル
1社30分の整理・説明準備、時間単価3,500円、40％削減
ANNUAL IMPACT年間 約756万円の工数削減余地
税務判断・申告内容の確定は税理士等が行う前提。 実際の効果は業務量・精度要件・連携条件により異なります。
DELIVERABLES
ご提案で終わらず、
現場に残すアウトプット。
顧問先資料インボックス
資料を会社・年月・種類別に自動整理。
不足資料リスト
月次チェックリストと照合して依頼文を作成。
所内ナレッジAI
回答根拠と参照資料を表示し、属人化を低減。
月次説明アシスタント
変動要因、確認質問、次回宿題を下書き。
FAQ
導入前の確認事項。
税務相談をAIが自動回答しますか？＋
AIは所内資料と公的根拠から案を作り、税理士等の確認後に回答する運用です。
顧問先データが混ざりませんか？＋
顧問先単位の権限・データ分離・監査ログを設計します。
AI FOR ACCOUNTING FIRMS
御社の業務を一つ、
デモにしてお持ちします。
AI×税理士・会計事務所の業務フローと削減額を、実際の件数・帳票・システムへ置き換えて整理します。